再说张卫大军持续深入益州腹地，眼见不日后就能兵临成都了，张卫却突然接到回报，说是张鲁紧急召他回援南郑。张卫不解，斥候每日回报，李应大军不曾南下，张鲁为何此时让他回援。
原来李应借用韩信的“明修栈道，暗度陈仓”之计，表面上屯兵下辩城，实际上悄悄将大军调往南阳郡，就在张卫大军深入巴蜀之地之时，李应命令庞德、高顺、石宽三人为先锋，自己亲率其余诸将坐镇中军，贾诩、公孙贾为后军，押运粮草，尽起五万大军，从南阳郡大举西进，张卫接到回援命令之时，李应大军已经沿汉水西进，连下房陵、新城，大军进逼上庸城，汉中郡主力大军，一边在北方阳平关一线，一边远在益州腹地，李应大军进逼，几乎是没有费多大力气，沿途守军，要么出城投降，要么望风而逃，仅仅十日光景，李应大军已经包围了南郑城。
此时阳平关守军早已经被张鲁撤回南郑城内，胡车儿所部出下辩城趁机拿下了阳平关，又攻取了褒城，李应又命高顺攻取了城固，此时的南郑城成为了孤城。张鲁欲要死守南郑，等待张卫大军回援，这时一直被张卫压着打的刘璋终于迎来了反击的机会，随后刘璋几乎是起全部主力进攻张卫，张卫大军一时之间，无法回援南郑，张鲁得知后，几乎差点晕倒在地，被手下亲卫扶住，才堪堪坐定，又听闻李应大军猛攻南郑城池好了，张鲁这时候面如死灰，手下谋士阎圃劝他说道：“主公，如今我等大势已去，不如出城投降吧。”
张鲁不许，命左右亲卫将阎圃关入大牢，随后亲自到城墙上抵挡李应大军，天黑时分，令李应梦寐以求的南郑城终于被攻破了，张鲁也死在了城头之上，守军见主公都死了，随后投降了李应，李应随即命令大军进城，肃清城内残余抵挡势力，直道深夜时分，城中才恢复了平静。
远在益州的张卫闻知南郑城破，张鲁已死，随即率不在与刘璋纠缠，转而往东，投靠荆州刘表去了。
再说刘璋得知李应攻下了南郑城，于是兴高采烈的让手下谋士张松拿着立约文书，前往汉中郡与李应交接。
李应在汉中郡太守府接见了张松，张松跪拜行大礼，之后说道：“太尉昔日曾与我家主公订约，两军共取汉中后，太尉撤出汉中，将汉中郡交割给我家主公，如今我奉主公之命前来交接汉中之地。”
李应说道：“某何时说过要将汉中交给刘璋了。”
张松闻言，举起手中文书说道：“文书在此，太尉欲要失言，不怕被天下人耻笑？”
李应大笑，随后说道：“张松啊，你不妨念手中文书？”
张松闻言，随即打开文书，大声念道：
“某欲要助明公攻取汉中之地，扫平张鲁，南北夹击，功成之后，某必定退出汉中郡，不占汉中一寸土地，立誓为证，天地可鉴。”
待到张松念完，李应说道：“这分明是刘璋写给某的文书，书中言明，刘璋攻取汉中之后，不占汉中一寸土地，还有刘璋和某的大印为证，如何本末倒置，反而找某索要汉中之地。”
张松顿时哑口无言，这份文书却是模棱两可，如何说都对，怪只怪刘璋竟然没有看出来，就仓惶立约，如今之际，手里的文书还不如一张废纸。
张松随后起身对着李应说道：“太尉如，不怕因此得罪我家主公吗？”
李应笑着说道：“区区刘璋，何足道哉！益州早晚是某囊中之物，张先生回去告诉刘璋，让他清点兵马，整理户籍，出城十里面北而降，某还能封他个安乐侯，颐养晚年。”
张松闻言，随即请命告辞了。回到成都，一五一十将李应原话告知刘璋，刘璋闻言怒发冲冠，随后一口鲜血喷出，不省人事，手下急忙召医官诊治，得知刘璋只是气血攻心，并无大碍，随后才各自放心离去。
三日后。刘璋才清醒过来，急忙召开张松说道：“李应狗贼，欺我太甚，我日后必定食其肉，寝其皮，以解心头之恨。”
张松闻言说道：“成大事者，必须学会隐忍，今番我等不敌李应，待到时机成熟，再报此仇不迟。”
刘璋闻言默不作声，随后让张松退下了。
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